Mezinárodní advokátní kancelář White & Case byla poradcem vedoucích manažerů v souvislosti s dvěma tranšemi dluhopisů v celkové výši 1 miliarda USD pro společnost ČEZ. Na americkém trhu vydal ČEZ své dluhopisy prvně v roce 1997, a to v objemu 200 milionů USD, nyní se rozhodl získat finance prostřednictvím tzv. yankee bondů podruhé.

Kancelář White & Case zastupovala Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International a Société Générale, které působily jako společní vedoucí manažeři emise. Nabídka se skládala z tranše dluhopisů ve výši 700 milionů USD s výnosem 4,250 % a se splatností v roce 2022 a druhé tranše dluhopisů ve výši 300 milionů USD s výnosem 5,625 % a se splatností v roce 2042.

„Emise dluhopisů pro americký trh znamená pro ČEZ významný krok. Naposledy se tato společnost na americkém trhu objevila před více než deseti lety. Trhy v USA prokázaly pružnost v nestálé době tím, že umožnily společnosti ČEZ emitovat jak desetileté tak i třicetileté dluhopisy. Jedná se o splatnost, která není tak snadno k dostání v Evropě," řekl Michael Immordino, partner White & Case v Londýně.

Pro investory představují dluhopisy ČEZ investici se solidním výnosem a zárukou nízkého rizika. „Zaměření se na americký dluhopisový trh je podle našeho názoru v současné době správným řešením pro ČEZ. Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout naše služby při transakci, která je významná svým objemem i svou unikátností," uvedl Květoslav Krejčí, parter pražské kanceláře White & Case.

Tým z White & Case vedli londýnští partneři Michael Immordino a Melissa Butler a pražští partneři Květoslav Krejčí a Eva Svobodová. Na transakci spolupracovali rovněž pražští právníci Zuzana Lenz a Jan Stejskal a londýnští právníci Kristina Agassi a Melanie Davies. Z pražské kanceláře se ale na významné emisi obligací ČEZ podíleli i Ladislav Chundela, Martina Koucká, Július Kišš a partner White & Case Ivo Janda.

Skupina ČEZ je etablovaný a integrovaný energetický koncern se sídlem v České republice, který působí v celé řadě zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Hlavní předmět podnikání společnosti zahrnuje výrobu, obchodování a distribuci elektrické energie a tepla, a také těžbu uhlí. Akcie společnosti ČEZ se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů.

(tz)