Nebankovní finanční produkty jsou letos nabízeny v podmínkách omezeného ekonomického oživení. Projevilo se ve dvouciferném meziročním růstu leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu i v pokračujícím mírném růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů.

V dosavadním průběhu letošního roku rostl HDP (ve 2. čtvrtletí o 2,2 %, v dalších měsících se však meziroční tempo jeho růstu zmírňovalo). Meziročně rostla, i když nevýrazně, průmyslová výroba (např. v srpnu o 3,5 %). Podstatným způsobem se zatím nezvýšily investice, výrazněji nerostou ani výdaje domácností – tržby v maloobchodě se meziročně zvýšily v srpnu pouze o 2,3 %, v červenci dokonce poklesly o 1,7%). Dlouhodobé úrokové sazby bank používané při refinancování nebankovních finančních institucí (s možným dopadem na ceny finančních produktů) se v průběhu letošního roku mírně snižovaly. Výraznější dopady na vývoj nebankovních finančních produktů neměl vývoj inflace (v září 2011 dosáhla 1,8 %). Nezaměstnanost, která ovlivňuje především poptávku a rizika ve spotřebitelských úvěrech a ve spotřebitelském leasingu, dosáhla v září 2011 8 %. Podíl nesplácených úvěrů domácností u bank a u nebankovních finančních institucí se zvýšil z 5,18 % v prosinci 2010 na 5,25 % v srpnu 2011.

Finanční obchody nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu v dosavadním průběhu letošního roku ovlivnila také skutečnost, že řada poptávek po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla stále spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity akceptována. Na výsledcích nebankovního finančního trhu se projevilo i pokračující rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty.

Obnovená konjunktura nebankovních finančních produktů přispívá k ekonomickému růstu

V 1.- 3. čtvrtletí 2011 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele zákazníkům celkem 90,4 mld. Kč – o 2,9 mld. Kč více, než ve stejném období loňského roku. Poskytly 64,4 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 26 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. V tomto rámci poskytly 39 mld. na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových), z toho 24 mld. na pořízení osobních vozů. Financovaly 46,4 % nových osobních vozů registrovaných v ČR v lednu - září letošního roku. Poskytly také 13,7 mld. na financování strojů a zařízení. Podílely se tak významně na rozvoji naší ekonomiky.

Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1.- 3. čtvrtletí letošního roku 783.861 nových leasingových a úvěrových obchodů. Významný je i počet nově uzavřených factoringových obchodů. Na konci tohoto období spravovaly členské společnosti ČLFA 2.485.622 aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z jejich běžících leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci 3. čtvrtletí 2011 223,6 mld. Kč.

Vývoj leasingu movitých věcí v 1.- 3. čtvrtletí 2011

(dvouciferný meziroční růst)

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1.- 3. čtvrtletí 2011 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 32,1 mld. Kč. Proti stejnému období roku 2010 to představuje u největších patnácti společností meziroční zvýšení o 18,3 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v 1. – 3. čtvrtletí 2011 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 33 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1.- 3. čtvrtletí 2011 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 29,1 mld. Kč.

Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1.- 3. čtvrtletí 2011 33,5 %. Je zřejmé, že se dále zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho podíl na celkovém leasingu dosáhl v r. 2010 25,8 %).

V 1.- 3. čtvrtletí 2011 nadále dominoval leasing silničních vozidel. Podíl leasingu osobních aut dosáhl 28,4 % (proti 25,5 % za celý r. 2010), podíl leasingu nákladních aut 23,2 % (proti 18,5 % za rok 2010). Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v 1.- 3. čtvrtletí 2011 94,5 %. Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení, dosáhl 33,1 % (proti 30,9 % za celý rok 2010). Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví . Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1.- 3. čtvrtletí 2011 35.544 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 15.732 smluv o finančním leasingu a 19.812 smluv o operativním leasingu. Do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA bylo nově převzato 3.759 vozů. Počet nově uzavřených leasingových smluv se meziročně zvýšil o 8,2 %.

Koncem 3. čtvrtletí 2011 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 249.542 leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o operativním leasingu 63.757 a počet smluv o správě vozových parků 5.778).

Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci 3. čtvrtletí 2011 96,3 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly na konci září 2011 v souhrnu přes 99,8 mld. Kč.

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v 1.- 3. čtvrtletí 2011

(nadále roste využívání těchto nebankovních produktů)

V 1.- 3. čtvrtletí 2011 poskytlo 29 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 20,83 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2010 tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 12,5 % v případě vedoucích patnácti společností.

Největší část z nově poskytnutých podnikatelských úvěrů (46,4 %) byla určena na pořízení osobních vozů, významný podíl z těchto úvěrů (21,9 %) využili podnikatelé k financování strojů a zařízení.

Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 48.028 úvěrů a splátkových prodejů, z toho 43 úvěrů na pořízení nemovitostí. Počet poskytnutých úvěrů pro podnikatele se tak zvýšil meziročně o 3,8 %. Průměrná výše poskytnutého úvěru dosáhla 433.802 Kč.

Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA činily na konci září 2011 48,6 mld. Kč. Na konci září 2011 spravovaly tyto společnosti 161.019 aktivních úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele.

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v 1.- 3. čtvrtletí 2011

(pokračoval mírný meziroční růst)

V 1.- 3. čtvrtletí 2011 došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku k nepodstatnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 22 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).

Celkem členské společnosti ČLFA v 1.- 3. čtvrtletí 2011 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 25 mld. Kč, což představuje (při zohlednění loňských výsledků GE Money Multiservis, a.s., jejíž obchodní výsledky jsou letos vykazovány v rámci GE Money Bank, a.s.) faktické meziroční zvýšení o 2,5 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2011 jde o snížení letošního celkového meziročního tempa růstu objemů nových nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1.- 3. čtvrtletí 2011 poskytovány ve formě osobních půjček (7,97 mld. Kč – 31,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (8,86 mld. – 35,4 %) a financování v místě prodeje (8,17 mld. Kč – 32,7 %). Proti stejnému období roku 2010 vzrostl podíl osobních půjček (o 6 %) a podíl financování v místě prodeje (o 3,6 %), výrazně naopak poklesl podíl revolvingových úvěrů (o 9,6 %). Vzrostly úvěry na financování osobních aut – jejich objem meziročně vzrostl o 2,9 % na 5,7 mld. Kč, jejich počet o 1 % na 39.545 úvěrů.

V 1.- 3. čtvrtletí 2011 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 696.528 smluv o spotřebitelských úvěrech (262.534 osobních půjček – z toho 58 osobních půjček na koupi nemovitostí, 150.775 revolvingových úvěrů a 283.219 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). Meziročně došlo k poklesu počtu nově uzavřených smluv o spotřebitelských úvěrech –

o 7,8 %.

Na konci září 2011 spravovaly členské společnosti ČLFA pohledávky z 2.074.836 běžících smluv o spotřebitelských úvěrech celkem za 65 mld. Kč.

Vývoj factoringového trhu v 1.- 3. čtvrtletí 2011

(pokračoval podstatný meziroční růst využívání factoringu)

V 1.- 3. čtvrtletí 2011 pokračoval růst objemu factoringových obchodů, i když se tempo růstu proti 1. pololetí snížilo. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly

v 1.- 3. čtvrtletí 2011 postoupeny pohledávky celkem za 95,61 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 78,97 mld. Kč). Proti 1.- 3. čtvrtletí 2010 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 21 %.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1.- 3. čtvrtletí 2011 nadále regresní factoring (73,4 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 26,6 %. Podíl regresního factoringu se meziročně snížil o 2,1 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1.- 3. čtvrtletí 2011 73 %, podíl exportního factoringu 23,8 %, podíl importního factoringu 3,2 %. Podíl tuzemského factoringu se meziročně snížil o 3,9 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 30. září 2011 17,85 mld. Kč, z toho na členy ČLFA připadá 15,35 mld. Kč.